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<p><strong>本期节目重点回顾我们7月份对汽车行业的分析预测，并结合截至2025年9月的最新信息进行核查。</strong></p><p><strong>一、出行服务业的变革起点：Robotaxi</strong></p><p>• <strong>原分析预测：</strong> 出行服务业规模庞大、基础设施一致性高，Robotaxi是变革的开端。驾驶本质上是对世界物理和社会规则的理解，与AI世界模型高度匹配，因此AI在出行服务领域潜力巨大。</p><p>• <strong>核查结果：准确。</strong> 截至2025年9月，该预测是高层次的行业趋势描述，没有具体可证伪的细节。全球Robotaxi市场持续扩张，Waymo和Cruise等已在多城市运营，基础设施一致性确实促进了技术推广。AI在理解物理和社会规则方面的进展，如多模态模型，已验证其潜力。</p><p><strong>二、Tesla的逻辑与风险</strong></p><p>• <strong>原分析预测：</strong> Tesla“All in Robotaxi”战略面临巨大风险，市值波动剧烈但值得押注。纯视觉技术路线是高带宽单向系统，容量无限，优于雷达、激光或车联网等方案。人类90%的交通事故源于自身失误，纯视觉足以达到社会所需的安全标准。</p><p>• <strong>核查结果：准确。</strong> Tesla继续推进Robotaxi战略，Elon Musk在2025年9月确认将在年底移除安全驾驶员，Robotaxi应用已公开发布，首日下载量超200万。尽管市值波动剧烈（如Dojo超级计算机关闭导致股价压力），但战略未变，纯视觉路线坚持。人类事故数据（约94%人为因素）仍成立，Tesla FSD安全记录支持视觉路线潜力，风险存在但押注逻辑未被证伪。</p><p><strong>三、国内新势力的机会与挑战</strong></p><p>• <strong>蔚来：</strong></p><p>◦ <strong>原分析预测：</strong> 陷入利基市场，电池技术（换电）可能削弱商业优势。品牌调性好，但被大厂收购是必然选择，投资者可关注收购概率进行短线套利。</p><p>◦ <strong>核查结果：部分准确，部分错误。</strong> 蔚来仍聚焦高端利基市场，换电模式虽有优势但...