爱丽丝梦游仙境结束啦！猜猜下一本书是什么呢？
最后，王后和爱丽丝在一阵争吵以后，下令砍掉爱丽丝的头，但爱丽丝并不怕，她认为他们只不过是纸牌。整副牌此时飞上天，又落到爱丽丝身上，爱丽丝正要挥去这些牌，却发现自己在河边醒来，头还枕在姐姐的腿上，姐姐正挥去爱丽丝脸上的枯叶。爱丽丝把这个梦告诉姐姐，然后先离去了，姐姐则一边想着爱丽丝的奇怪梦境，一边恍惚地睡着了。
爱丽丝被传为证人，当她站起来时因为长太大了而弄倒了陪审员席，国王只得命令审判暂停到陪审员回到席次上。国王和王后引用第42条规定：身高一英里以上者必须退出法庭，但爱丽丝认为他们在胡编乱造，并拒绝离开。这时，白兔子念了一封写着奇怪诗的信。
疯帽子非常紧张，他一通乱答之后逃之夭夭。公爵夫人的厨师被传唤作证，但她也没什么证据。当这两人的询问结束以后，爱丽丝还在猜测下一个会是谁，结果却被白兔先生传唤为下个证人。
爱丽丝到了审判的场所，红心骑士被控偷了红心王后的馅饼。陪审团由各种动物担任，包括蜥蜴比尔，白兔先生则担任喇叭手。在审判期间，爱丽丝发现自己愈长愈大，睡鼠说爱丽丝无权以这么快的速度长高，把他挤得喘不过气。
狮鹫缠着爱丽丝请她讲她的奇遇，结果假海龟总是打断她。最后假海龟替爱丽丝唱了首《美丽的汤》，此时远处传来了“审判开始”的声音，于是狮鹫带着爱丽丝去参加审判。
假海龟告诉爱丽丝关于和龙虾跳舞的有趣回忆。说着说着，假海龟和狮鹫跳起龙虾方块舞，假海龟还唱起了跳舞时的歌曲。
红心王后打消了给柴郡猫斩首的念头，并将爱丽丝介绍予鹫头飞狮认识。狮鹫带爱丽丝去找假海龟。假海龟虽然没有什么可悲的事情，却感到极度失落。他诉说自己曾经在学校做过一只真正的海龟。然而，狮鹫打断了他的话，好让他们能够一起玩游戏。
在爱丽丝的要求下，公爵夫人被带到槌球场。公爵夫人很高兴见到爱丽丝，她开始附和爱丽丝说的任何的话，但爱丽丝觉得她们的谈话变得越来越难以忍受。终于，公爵夫人被王后吓走了，爱丽丝回到了球场。王后决定带爱丽丝去看假海龟，国王趁机赦免了所有要被斩首的人。
王后强硬的命令爱丽丝跟他们一起打槌球。可是，这场比赛很快便沦为一片混乱。他们拿活的火烈鸟当作球棍，又把刺猬当作球，结果球棍不好用，球也到处乱跑。接着，爱丽丝再一次遇上柴郡猫。红心王后命人砍下柴郡猫的头，刽子手却抱怨他没可能做到，因为他只能看见柴郡猫的头。由于柴郡猫是属于公爵夫人的，王后只好将公爵夫人从监狱释放，再处理斩首的事。
爱丽丝离开茶聚，走进了一个花园。她遇到三个纸牌园丁，他们正为讨厌白玫瑰的红心王后将树上的白玫瑰涂上红色。接着，更多纸牌仆人、国王和王后都列队进入了花园，连白兔先生也来了。爱丽丝会见了国王和王后。那个王后很难讨好，据说她平日只要对事物有些微的不满，就会大喊她的口头禅“给我砍掉他的头颅！”
言谈之间，爱丽丝感觉受到了很无礼的对待，又受不了谜题和故事的疲劳轰炸，最终决定离开。临走前，她更断言这是她去过最无聊的茶聚。离开的爱丽丝找到了一个树洞通向之前的花园，这次她用留下的蘑菇成功穿了过去。
然后，爱丽丝到三月兔的家里去。那时三月兔、疯帽子和睡鼠正举行疯狂茶聚，爱丽丝意外闯入而成为茶聚的宾客。睡鼠几乎一直处于熟睡的状态；其他人则向爱丽丝讲谜语和轶事。疯帽子向她透露，由于他受到惩罚，使时间永远停留在下午六时，也就是下午茶时间，所以他们不得不整天都吃茶点。
婴儿不禁嚎啕大哭，而一向脾气暴躁的公爵夫人当然对此十分厌恶，最后还把婴儿交给爱丽丝照顾。爱丽丝抱着婴儿走，不久却惊觉婴儿竟变成了一头猪，然后跑到了森林里。爱丽丝与柴郡猫短暂交谈以后决定去找三月兔。
鱼先生想把邀请信交予屋内的公爵夫人，于是将事情交托给蛙先生。爱丽丝观察著这个过程，并跟蛙先生瞎扯了一通，最后还是自己走进屋内。原来公爵夫人的厨娘正煮浓汤并且把碗碟乱扔。汤里的胡椒实在太多了，令爱丽丝、公爵夫人和她的婴儿不停打喷嚏，厨子和咧著嘴笑的柴郡猫却不受影响。
毛虫离开之前，告诉了她蘑菇的秘密：吃其中一半会使她变高，吃另一半会使她变矮。于是，她把蘑菇一分为二，果然，吃其中一半使她快速变小，吃另一半则令她的脖子增长。她的脑袋直达树丛之中，树上的鸽子甚至误以为她长长的脖子是一条毒蛇。经过一番努力，爱丽丝终于恢复原来的身高。她蹒跚地乱走，偶然进入了一个小庄园。因为害怕吓到住在这里的人，她又将自己变小。
爱丽丝见到一棵蘑菇，上面坐着一条蓝色的毛虫。他抽著水烟，向爱丽丝探问起来。爱丽丝回应他，自己起了变化，不光时大时小，时常心绪不宁，她甚至连一首诗都记不对，到处都是错误。
此时，屋外已经聚集了一群动物，他们呆呆地看着爱丽丝偌大的手臂，并开始向她猛投鹅卵石。鹅卵石却变化成一件件蛋糕；爱丽丝把它们吃下，结果身体又缩小了。现在她只想变回原来的大小，并且找到那个美丽的花园。
令爱丽丝掉进地底的白兔先生又出现了。这一回，他在寻找公爵夫人的手套和扇子。白兔先生命令爱丽丝入屋拿回物品，可是，爱丽丝甫入屋，看到一块饼干便吃了起来，身体又变大了，吓坏了的白兔先生，于是命令园丁蜥蜴比尔从烟囱爬进屋内以寻失物。
这群小动物可真奇怪，爱丽丝越听故事越觉得无聊。老鼠不满意爱丽丝的走神，结果被她气走啦！爱丽丝想叫他回来，可她却又无意中提起了自己的猫，结果把所有的小动物全都给吓跑了。。。
泪水冲走了其他动物和雀鸟；一时间，爱丽丝已被一群动物包围。他们聚集在岸边，讨论如何弄干身体。老鼠发表了一场有关‘威廉一世’的冗长演说；渡渡鸟则认为最好的方法就是举行一场无结果的比赛：大家绕圈跑，而没有胜负之分。
途中，她遇到一只同在游泳的老鼠。爱丽丝想要跟它闲聊几句，却总是把她的家猫“黛娜”挂在嘴边，结果当然触怒了视猫为死敌的老鼠。水里面的动物们越来越多了，向老鼠道歉过的爱丽丝决定先跟它游出这里。
爱丽丝不禁大哭起来，整个门厅尽是泪水。她不经意地捡起一把扇子，身体竟又变小了，她不得不在自己的泪水中游走。兔子究竟是谁，接下来又会发生什么呢？
她惊觉自己身处奇怪的大厅，四周尽是大大小小的门，而所有门都被上了锁。她捡到一条门匙，却仅能开启一道小门。由于这道门实在太小了，她只能望过去，却发现那边有个标致的花园。她把门匙放在桌上，并在大厅别处找到一瓶写着“喝我”的饮料。爱丽丝不由分说把它喝完，发现自己缩小了，当能穿过小门，却拿不回桌上的门匙。慌乱之际，她捡到一件写着“吃我”的蛋糕。这一次，爱丽丝吃掉它后竟又急速变大，大得连头顶也贴著天花板了。
一天，闷闷不乐的爱丽丝跟姐姐同坐于河畔。忽见一只古怪的白兔走过──它穿戴打扮，手持怀表，自言自语，行色匆匆。好奇的爱丽丝跟着它跑，跳进兔子洞里去。这个洞简直是个深渊，过了很久，爱丽丝终于着地。这里究竟是哪里呢？兔子又去了哪里？
