06: 宠物, 健康, 二手电商…谁是美国2021 Marketplace的最佳赛道?
今天想通过近期A16Z年度发布的marketplace 100 report来分析下2021年住在美国的marketplace的创业方向。a16z是美国的著名风投公司, 曾经·投资Facebook、Groupon、Lyft、Pinterest以及Instagram等公。这个解读有部分来源于A16z的自己的一个英文播客.那首先所谓的online marketplace, 在国内类似于O2O 的 比如滴滴、美团、知乎等等。一般是同时由于这种平台的双端性（供给方和消费方）造成了这个类别的特殊属性。这份报告现在2020年初次发布,这是一份很全面的面向消费者的市场初创公司和私营公司的排名。该系列很受欢迎，引发了关于市场演变和新消费类别的辩论。这份报告在同时也分析到未来的趋势等等, 哪个类别的增长区域饱和, 哪个类别的增长有巨大潜力, 还有哪些我们以为已经萧条的类别重新回来。来到2021年, 过去的一年对许多品类来说都是一个打击。当世界各地的活动被取消时，票务市场发现他们的业务急剧减少。随着学校停课和许多企业制定在家工作的政策，托儿市场争先恐后地采取新的安全预防措施并维持生计。即使是去年排名第一的市场 Airbnb，也在努力应对停工、用户减少和退款问题。然而，随着 2020 年接近尾声，许多创业公司证明了该模型的灵活性。那接下来我想来聊聊这个报告的几个重要讨论点, 第一个讨论是什么样的创业公司在今年的黑马？有一个特别的类别是gooddogg, 是帮大家找到可靠的狗狗的breeder， 过去一年因为在家的孤单感, 很多人开始养猫和养狗。 这类社群以前多是有地域上的限制, 但是这个平台的产生让大家从全美找可靠的breeder。其实很多想养犬的人士都狗狗犬舍的不信任, 这个痛点的解决让这个类别的创新发展的非常的迅猛。但另外一个比较有意思的是跟环保相关的消费品也在慢慢起来, 例如复古品的消费网站。还有包括二手商品像curtsy的电商等等，大家似乎没有什么对大品牌的追逐, 反而越来越想拥有自己独一无二的衣服和鞋子，我们的确发现这个是个大的趋势。第二个讨论是刚需之一吃那我们对吃上的消费者习惯有什么改变呢？ 从食物的行业来看, covid期间不单单让大型的送餐网站例如doordash或者ubereats有着爆发性的增长, 实际上产生了更多的个垂直领域。像chowbus 作为一个案例, 它不单单支持中英文菜单搜索, 还可以跨餐厅点餐，例如我可以在川菜管点一个辣子鸡, 又在心仪的奶茶馆点奶茶变成一个订单。 同样回到我们刚才提到的需求和供给上的角度, 不单单是用户希望有更多这样的服务出现, 对于餐馆来说 如果送餐服务可以给他们带来更多的餐厅的堂内饮食， 餐厅也更愿意和这样的送餐平台合作。其中有一个有趣的类别是中餐馆, 即便是covid以前, 中餐馆在美国的中餐馆一般做的是低端的外卖为主， 以当有这类送餐平台开始后, 他们也是相比其他的品类最容易接受这个模式的, doordash一开始也是从中餐馆开始。下一个讨论是关于, 疫情之后会发生变化的情况预测一下? 有一个一定会在疫情后发生的是小型商户的归来, 在疫情期间， yelp说了有千万家永久性的关门了， 而这还知识报给yelp的数据，实际的数量肯定更多。有一些连锁餐饮的动作非常快, 一下子就把生意都转到了网上了，而这些小商家就没戏了。但是在这些小商户会回来之前， 但是会有相当是一段时间, 出现供给端的不平衡。 有一个数据非常惊人, 我们看到在去年, airbnb, doordash, postmates 和instacart 有占据76%的市场份额。 （total GMV).而且当然, 在去年的时间里, 在这个76% 的几个公司里, 3个已经上市或被收购了, Instacart是一个唯一还没有上市的公司， 所以在今年的私营企业中instacart 的GMV占据了70%的份额。然而, 当你去年看到这个数据的时候, 除了最头部的三家公司, 其他的没有任何一个私营公司可以占到1.5% 以上的市场份额。而且这些公司和公司之间的体量差距也不超过0.5%，所以除了这三个巨头意外, 地下的创业公司的竞争异常有激烈了。所以, a这个报告中谈到第一, 当一个模式如果最终成功的话, 他可以到非常巨大的scale, 一开始我们不认为airbnb可以成为那么大的体量 (GMV)。第二, 当marketplace 成长的时候, 一般会在供给端咱这边会有爆发性的成长, 同时最好不要太集中, 因为这样的话供给方会慢慢的有更集中的量了, 如果你努力让你的供给方的多样性增加, 这可以让你的平台发展的更平衡。在线教育这个赛道怎么看?我们在关注在线教育的时候, 我们会看2点， 一点是是否这个公司会大幅度的改善教育质量或者大幅度的降低教育成本。也许因为我们在硅谷以外, 所以要找到一个计算机的老师很难。 通过这些平台例如baidu BYU我可以找到一个网上的教师,。例如在美国, 想要学数学, 你可以找到一个印度的老师来教。这个也focus 在STEM (Science, technology, engineering, and mathemat)是美国目前在大力推的一个教育方向。当人们拥有更多的时间了以后，就想要花时间来学习一些新东西。 教育公司masterclass是个很好的例子, masteclass 是一个近两年崛起的订阅式的在线教育公司, 特色是通过明星授课，例如娜塔莉波特曼教表演, 马丁・斯科西斯教导演。 虽然头部明星授课表面上看上去会给平台带来巨大流量， 但实质上他爆发的原因其实是在供给端, 因为有很多艺人无法拍电影和去参加商业活动而腾出了大量的自由时间。当我们看到供给端有爆发性增长, 我们也会自然而然的看到需求端的增长。实际上这根过去10年的大型社交平台增长类似, 找一些头部内容流量, 然后用平台做分发. 其实在中国的大部分内容平台有更成熟的类似, 粉丝也愿意来到这样的平台给他们喜欢的明星打赏。这个模式精进下去, 可以做到明星愿意花时间, 粉丝愿意付费的良性循环。如何应对去年市场里需求的变化？很多公司都会有季节性, 就例如婚礼市场zola, 在q3有很好的表现。 一些电商在一般会在年底经历很大的销售点, , 家居业经历第一季度的危机之后, 下半年也出现了增长，搬家服务也一样。 我年各种公司都起起落落，从市场的角度来看能够调整的比较成功的公司，不外乎有一个特质, 他们能否将自己的产品和不断变化的消费者行为独立开来？或者他们是否可以调整他们的概念让对消费者的行为依赖最大程度的不受影响？就拿Airbnb来说, 他们的业务在去年5月因为国际旅行禁止而受到重创, 但平台马上因为平台具备足够的弹性和流动性灵活调整。从现在来看把而是进行长时间的短期旅行替代了以前的跨国旅行。许多这些marketplace公司将对宏观上发生的事情很敏感。但是当一个marketplace平台有足够的流动性时，可以非常快的调整自己。所以总结一下大家都觉得特别有机会的几个点吧: 总的来说, 这份报告认为, 在2021年, 你想投资的东西的范围在去年急剧扩大。并且比且需求在扩带。我认为那些投资者在投这些初创公司的新的有趣的类别会很开心, 而且我认为这可能会持续一段时间。第一个观点是通过疫情, 在海外大家明显有了更多在家里的时间， 也因为不用去通勤有了更多的可支配时间，人们的行为发生了哪些主要变化？宠物也是一个领域, 我们在 COVID 期间看到 Pat 的人数继续上升，并且。我的意思是，随着年轻人结婚生子的等待时间越来越长，他们已经转向寄样宠物。所以养宠物这个赛道是一个大爆发。在covid期间, 大家其实愿意为宠物花钱体验。我记得早期的时候, 我们常常去度假，把宠物猫留在车库里两周，还有一大堆水和一大堆食物。但现在大家都会拿去寄样, 我们以前的处理方式在当下来看已经很难想象了。另外一个是健康的赛道, 该类别中的一切似乎都在快速发展。从心理健康的角度来看，我们已经看到了很多创新。我认为谈论心理健康的很多避讳很快就消失了。露营和房车趋势也在向好的趋势走， 是房车服务、露营地等等。我觉得在这个领域的话, 目前还没有处于非常成熟的阶段， 而慢慢的我们才会看到网络效应。目前市场上的房车平台我都觉得有点没有必要, 然而我喜欢露营, 而美国的现实是很难在公共部门找到一个好的露营地，好的立即售罄，包括口粮啊，所以我认为很多公司都有机会。但大流行也颠覆了许多类别，例如票务、办公空间或传统旅行行业。然后办公空间就是其中一个会更有吸引力的领域, 美国的办公空间数量可能会减少。但是,对于提供更灵活办公空市场其实是蛮大的，因为很多公司想要员工以后可以灵活选择来公司的时间, 所以可以满足这个需求和服务的公司将会解决一大通电，那我们如何看待旅行类别？游部分应该会很快回来。但是我对商务旅行的回归并不乐观。我想很近都发现，一个整个团队需要去纽约的会议, 实际上只需要10% 的人去, 并两天时间的来回。拿另外一个打比方, 一个销售团队，他们只要派出一名最积极进取的团队成员亲自前往并且完成交易, 也就是说，我们投资组合中的许多企业公司，我们能够继续在 COVID 期间结束商业峰会，加快速度，而且现在有很多优秀的在线会议软件可以部分替代这些用例。另外一个就是NFT的发展速度比我见过的任何东西都要快, 艺术家也通过NFT在销售他们的艺术品, 我们在几分钟内就看到数十亿美元的交易。好的 这期的解读就到这里, 如果大家对这份报告感兴趣, 链接如下https://a16z.com/marketplace-100/
