钟馗追踪赌鬼，来到北村。问出赌鬼所在，一番恶战，将赌鬼一家连根拔起。
钟馗要求讨伐赌鬼，路过一地，红光映天，不只是何所在。不过时，山上下来一个大汉，与钟馗打在一处。
穷鬼投了钟馗，混账鬼请下讨债鬼，来到五里村前搦战。穷鬼为表忠心，自告奋勇，挑战讨债鬼。
怂人村老少，到摩天山顶祭拜苍天，迎接钟馗。钟馗在摩天山下偶遇穷鬼。
短命鬼被绑到山寨，险些被剖心挖腹。无二鬼主动出击挑战，钟馗一战无二鬼。
钟馗跋山涉水来到不修观附近，与短命鬼、色鬼师兄弟鏖战，打响了万人县平鬼第一枪。
下作鬼给众鬼出谋划策，想要笼络城中众鬼。但有二鬼不服统治。无二鬼在踩遍街称王，下作鬼获封军师，排兵布阵，单等钟馗到来。
