志勤说:保险该怎么买
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志勤说:保险该怎么买

作者: 志勤说保险
最近更新: 2024/5/23
专辑简介 以理性、人性和现实角度让你买对适合自己的保险 主播简介 胡志勤,V+ zrb6986 大学本科毕业; 保险经纪从业第6年; 明亚特聘讲师; 为客户提供超1.5亿长期保险...

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【保险从业者获客工具】客户保单信息管理工具视频讲解

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9年保险从业经验,深挖一线从业者客户与保单信息管理痛点。倾心打造保险从业者个人的客户保单信息管理课程。课程特色:①如何实现客户、保单一键录入或手动添加?②如何实现重要信息一键查看、调用和管理?③如何利用投保人/被保人/转介绍人/指定生效时间4因子自由查看调用信息,实现客户保单综合管理?④如何一键查找指定生效时间内的保单?⑤如何输入指定生效时间内,自动实现短期险与长险件数可视化?⑥如何输入指定生效时间内,自动实现长期险各险种件数可视化?⑦如何输入指定生效期内,自动实现长期险首期保费或总保费对比可视化?⑧如何自动展示最近3天生日的投保人?购买前请注意:电脑上有Office或wps中的表格。

2023/12/25
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