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<p>🕰️ 本期讨论覆盖了年终复盘、投资策略、A股市场、创新药、消费与科技行业，特别是AI领域，以及中美贸易战等影响。强调理解宏观背景、选择长期有潜力的行业和公司的重要性，同时提到投资应关注公司的内在价值和行业发展趋势。最后，对话展望了未来市场的潜力和机遇，特别是AI和科技创新领域，强调了深入研究和长期视角对于投资决策的重要性。</p><p>录制时间：2025年7月6日</p><p>🎺<strong>本期嘉宾</strong></p><p>投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。</p><p>投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/tr3ZBK634iq_pSNDMY28mg?token=2024130073&lang=zh_CN">实战派</a></p><p>*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。</p><p>💿 <strong>播客概览时间轴</strong></p><p>00:00 2025年中期投资复盘与市场展望</p><p>08:35 新消费与AI产业：成长与投资策略</p><p>22:01 基金经理对宏观研究的见解与策略</p><p>25:19 理解宏观分析在投资决策中的应用</p><p>29:47 腾讯与拼多多的投资策略对比</p><p>39:20 阿里与京东、美团在即时零售领域的竞争态势分析</p><p>44:11 美团与电商行业的竞争态势与新消费机会</p><p>50:32 中国新消费行业的结构性创新与投资机会</p><p>55:29 深入产业交流：降低投资风险与理解市场动态</p><p>59:53 中国创新药企竞争力及海外BD趋势</p><p>01:04:30 医疗器械行业与AI产业趋势探讨</p><p>01:06:51 美股四大应用公司与AI发展趋势</p><p>01:09:53 下半年值得关注的经济趋势和投资...