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<p>主播：<a href="https://okjk.co/eUsGXS">@后山人 Kevin</a></p><p>主播：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/NdzXDNw84TTNd_luz8a_FA">@过程即奖励 Peter</a></p><p>03:10 过去两周美股的叙事是什么？市场在交易什么？</p><p>15:00 美股处于英伟达的情绪泡沫中吗？存不存在beat 一切预期的财报？</p><p>19:55 警惕！美股八月V型反转蕴含了轧空收益，AGI尚未成功</p><p>28:00 AI对Meta广告技术提升有限</p><p>29:00 中概和港股主要还是在交易衰退，吹哨人已经出现，耐心等待右侧</p><p>35:45 星巴克，奇波雷，耐克，海底捞。消费股的集体自救</p><p>40:10 泡泡玛特，农夫山泉</p><p>43:15 投资聚义厅宝哥的股票分级方式</p><p><strong>股票分级 By《投资聚义厅》 宝哥</strong></p><p>S级</p><ul> <li>S+：成长确定性可以看3年以上的公司，优质赛道，强竞争力。</li> <li>S-：成长确定性可以看3年以上的公司。</li></ul><p>A级</p><ul> <li>A1：主题龙头，指的是股价脱离正常估值下的状态。包括题材股和成长股。</li> <li>A2：短期业绩景气度高，估值可上可下，但景气度持续性存疑，同时内在价值没有太大上升空间，类周期股。</li> <li>A3：公司质地、行业都有特色和潜力的中小公司，市值相比其成长空间仍小。具备连续高速增长的可能性，但确定性不够。</li></ul><p>B级</p><ul> <li>B1型：公司质地一般，阶段性的会受到一些关注。靠催化剂和诉求活着，常见暗黑流出没。</li> <li>B2型：公司质地较好，有一定的竞争力，但估值处于持续压缩中，原因可能是：增长放缓，天花板若隐若现，成长逻辑出现重大负面变化。</li></ul><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FhbV4vZMrLOQsc3lw96PortsJ7Mm.png"/></figure><figure><img src="https://image.xyzc...