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<p>（以下内容仅供参考，不构成任何投资建议）</p><p>点击查看文字版本：<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/FceEVcDkklyFZuMhwiDQNA">《AI和科技革命，也是电力和能源的革命｜对话Vincent》</a></p><p><strong>｜聊了什么</strong>：我们和Vincent讨论了AI、Crypto、EV等科技爆发后，对于电力市场的影响、制度的变革方向，以及未来可能的投资机会。</p><p><strong>｜嘉宾是谁</strong>：Vincent Lu，Luven Capital CIO，曾在互联网公司战略部门、Hillhouse、Brilliance Capital负责科技、消费领域投资十余年。</p><p><strong>｜聊到的关键点：</strong></p><h2>一、从宏观切入，能源行业的下行周期</h2><p>02:25 为什么从宏观视角切入：从2017年看Crypto开始</p><p>05:34 为什么开始关注电力市场</p><p>06:03 “不理解能源行业，就不算理解宏观”</p><p>06:44 从库存周期到房地产周期，再到设备周期</p><p>08:29 欧洲的能源危机，“冬天”是怎么度过的？</p><p>11:41 为什么做“水电煤”的日常基础设施这类主题的基金很少</p><p>12:17 之前能源行业有长达20年的下行周期，只能做short-only</p><p>13:30 现在供给和需求的严重失衡，能源接近“成长”行业了</p><h2>二、美国能源消费结构与电力市场</h2><p>14:10 中美能源结构对比</p><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FnILU1_z5eZ8w8CCOD67GKmo3Yw8.png"/></figure><figure><img src="https://image.xyzcdn.net/FlmXc0zUCYEtXmaYviU1D5IzWZvw.png"/></figure><p>16:48 美国能源体制的问题</p><p>21:10 “好的机制是更高效地匹配供需两端”</p><p>21:38 AI需求如何影响能源市场：数据中心年需求增长60%（CAGR）</p><p>23:16 ...