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<p><strong>Shownotes:</strong></p><p>关税长期能不能实现制造业回流美国本土，以及需要的时间有多久并不确定，效果有多好不确定，但有一件事情非常确定：</p><p>美国国内会通货膨胀</p><p>通胀=美国民众的生活成本上升了</p><p>他们生活成本上升，那在人人都有投票权的制度下，会化为很现实的、很快就能看到的政治压力——拜登任内大家对民主党解决通货膨胀问题的不力就诸多抱怨</p><p>这种政治压力会从众议院议员开始一层一层向上传导——他们直接接触选民，他们不满足选民诉求的话（很多州主流的诉求就是就业和生活成本），这两年的任期也一样不好干，可能要丢饭碗</p><p>传导到上层，就是这种关税会受到来自国会的反对：</p><blockquote>川普宣布关税第二天，参议院司法委员会主席Chuck Grassley联合民主党参议员Maria Cantwell共同提出《2025年贸易审查法案》，打算重新确立国会对总统征收关税的监督权。 根据该法案，总统新实施关税须获得国会批准，否则就会在60天后失效。 总统还需在关税生效48小时内向国会通报，提供关税措施的理由以及对美国企业和消费者可能产生的影响评估。</blockquote><p>所以能不能变成长期的、确定的、落地的关税，取决于通胀压力和经济增长的压力有多大</p><p><u><em>1、特朗普及其团队的经济诉求就是推动制造业回流美国，重建美国本土的产业竞争力</em></u></p><p>他们希望建立起来以美国为中心，根据与美国的经贸关系做分级的世界体系</p><p>这个体系中每个国家与美国这个“中心”的距离由如下因素决定</p><p>1）这个国家的产业跟美国的产业竞争程度：如果是越南这样以鞋服纺织、玩具加工这种轻工业为主，那跟美国构不成竞争，在关税体系下可以手软被照顾</p><p>2）这个国家的可控程度：日本、韩国这样没有独立国防力量的国家，对美国军事保卫的依赖度更高，对于美国来讲是更可控的——比如今年针对中国造船业的301调查可能会利好日韩的造船业</p><p><u><em>2、关税蓝图是一石三鸟的算盘：</em></u></p><p>1）加税后进口产品变贵了，美国本土产品竞争力提升</p><p>2）获得了一笔财政收入</p><p>3）推动国外的企业，考虑在美国本土建设产能，毕竟加...