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<p>本期节目因远程录制条件所限，在收音上有些许瑕疵，但嘉宾的声音与内容依旧清晰丰富。我们已精心处理，力求不影响大家的收听体验。我们已经搞定了一个超专业的录音棚，后面肯定会越做越好～这期大家就先轻松听，多担待哈！感谢包容❤️</p><p>“保险就是推销吗？” 在很多人眼里，它意味着强行推销、复杂条款和无尽的焦虑。直到了解佳怡，我才发现保险的另一面。她在香港深耕金融与保险行业近二十年，把“卖保单”做成了“财富管家”的长期陪伴。她会先厘清客户的焦虑，再通过风险管理、现金流设计和传承工具去找到真正适合的解法。在她的故事里，保险不只是冰冷的产品，而是帮助一个家庭代际安心的制度化安排。她说：“真正的幸福家庭，是不焦虑的家庭。”</p><p>如果你正在为家庭未来焦虑，不知道如何做资产保全；你对保险行业还停留在推销印象；如果你想了解‘财富管家’如何结合风险管理与传承思路来解决现实问题 —— 那么这期节目会让你重新认识保险。</p><p><strong>【本期嘉宾】</strong></p><p>陈佳怡，香港保险从业者 & 家族财富管家，金融领域近20年经验。她最早学习服装工程，却因机缘进入保险行业，如今深耕于香港市场，服务对象涵盖单身人士、已婚家庭到企业家。她擅长以风险评估、现金流保障与传承设计为核心，结合信托、受益人安排等工具，帮助客户从焦虑走向安心。她相信，保险不是“卖”，而是一场关于责任、制度与爱的长期对话。</p><p><strong>【本期福利】</strong></p><p><strong>订阅</strong>播客《离钱近一点》并在<strong>评论区留言</strong>，抽取2位听友赠送港版《财富觉醒》书籍，扉页上面有她写给大家的题词和题字，希望我们可以不光一起听、一起学，也一起守卫我们自己的身上的财富。</p><p><strong>【你会听到的】</strong></p><p>02:29 从服装工程毕业到金融保险，是跨界的职业选择</p><p>19:56 MBTI 与财富决策：为什么方向感比工具更重要</p><p>32:38 初期客户沟通与“粤语关”，不成交也要争取复盘</p><p>47:31 为不同家庭做不同方案，需要匹配单身/已婚/多孩的差异化需求</p><p>48:39 财富不止有钱，物质与精神两条线需要一同被管理</p><p>51:47 为什...