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<p>大家好，这里是「泰客talk」的第七期播客。这一期，我们聊聊AI与投资。</p><p>昨天，谷歌公布了2024年Q3财报。</p><p>谷歌云业务FY24Q3实现收入113.53亿美元，同比+34.98%、环比+9.72%。<strong>超市场预期（107.9亿美元）的业绩表现，主要是AI云租赁驱动。</strong></p><p>距离这期播客录制时，我们和<strong>基金经理于腾达</strong>聊到，<strong>AI应用的关键阶段，会直接反映在科技巨头的财报数据上，AI投资需要重点关注这些「大B（科技巨头）」</strong>，刚好过去一个星期的时间。</p><p>今年10月，连续两天，诺贝尔物理和化学奖都颁给了AI科学家。距离chatGPT的横空出世已经过去了快两年的时间。过去一年，AI也进入了史上最密集的进展发布期。</p><p>有一种说法是，<strong>AI正在写入所有技术的DNA</strong>。AI会成为技术背后的技术，工具背后的工具。AI正在变成水和空气。</p><p>我们邀请了知名AI博主<strong>@数字生命卡兹克</strong> 对话专注于科技行业投资研究的<strong>@基金经理于腾达</strong>，我们希望从AI应用与AI投资的思辨中，努力接近这些问题的答案——</p><p><strong>我们对AI有哪些不切实际的幻想？哪些光怪陆离的错觉？被AI替代是不是在贩卖焦虑？为什么说人类才是主驾驶员？相比IPhone时代和半导体时代，投资AI有怎样不同的逻辑？</strong></p><p>聊天的人</p><p>主持：晓晗</p><p>嘉宾：</p><p>于腾达，国泰基金基金经理</p><p>数字生命卡兹克，知名AI博主</p><p>时间轴</p><p><strong>一．行业认知，卖铲子与打地基</strong></p><p>04:20对AI认知的三个阶段：颠覆，务实，理性</p><p>06:58 AI投资的泡沫、信仰与均值回归</p><p>09:30 AI行业的上中下游，卖铲子与打地基</p><p><strong>二．AI有智慧吗，幻想与错觉</strong></p><p>13:06 还要多久，行业才能进入下个阶段？推理能力与成本之战</p><p>18:39 AI有智慧吗？从胡萝卜炖鸡说起</p><p>21...