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<p><strong>内容导读</strong></p><p>《AI商业观察》第2期的内容围绕几个方面展开：</p><ul> <li>英伟达的股价从2022年10月低迷期的112美元上涨至现在的887美元，不到2年时间股价涨7倍，经历了哪四个阶段?</li> <li>基本面的演变和股价反应之间的节奏是什么样的？基本面和股价之间为何常常存在明显的GAP？</li> <li>2024年英伟达股价新一轮的快速上涨中，最新的投资故事“英伟达在推理市场中的巨大成长空间”将如何演绎？</li> <li>几大科技巨头已经全面入局推理芯片大战，英伟达有哪些法宝维持竞争优势？</li> <li>英伟达的下一个万亿市值还有哪些“投资故事”？</li></ul><p><strong>本期内容</strong></p><p>01:48 <strong>英伟达的股价还在上涨，有泡沫吗？</strong></p><p>02:48 <strong>一年半前，黄仁勋提到“生成AI的开始”时，英伟达股价只有112美元</strong></p><p>05:15 ChatGPT问世2个月月活突破1亿，华尔街主题炒作的对象也不是英伟达</p><p>07:00 科技产业界对ChatGPT反应迅速，与华尔街形成鲜明对比</p><p>07:50 创新业务面世的节奏：产业先行，资本市场需要拨开迷雾</p><p>10:05 <strong>英伟达的AI卖水人定位，资本市场与产业界“对齐”认知</strong></p><p>08:28 AI论文与报道刷屏，助力资本与产业潜在入局者快速学习</p><p>11:03 <strong>英伟达成为“AI风向标”，从2023年一季报披露开始</strong></p><p>12:33 财报数据与指引陈述锚定业绩预期基准，资产定价需要定量依据和估值校验</p><p>13:25 《Nvidia H100 GPU：供需分析》面世，投资故事转化为定量测算，业绩空间被有效定价</p><p>14:44 <strong>2024年英伟达股价上涨的新理由</strong></p><p>16:34 英伟达新的“投资故事”：在推理市场中的巨大成长空间</p><p>17:38 英伟达推理市场当前占有率解析：受益于科技巨头的大语言模型加速计算需求</p><p>19:37 即将加剧的推理市场竞争...